A képen a maximális beállítás látható. Az email, telefon webcím lista leheőség a partner csoporttal együtt a beállításokban kapcsolható igény szerint be vagy ki.
Minden partner kap egy egyedi kódot (ALT+K). Adat felvitelnél a program automatikusan generál egy sorszámot, de ha saját kódot akarunk használni akkor arra is van mód, egy maximum 5 karakterből álló, számokat és angol (azaz ékezet mentes) nagybetűket tartalmazó kód lehet. Kerüljük a jelek és különleges karakterek használatát.
A partner neve (ALT+P) kétszer 40 karakter lehet, de nyomtatási képtől függően ennél kevesebb fér ki néhány listán, ezért javasoljuk a kb. 30 karakter hossznál elvágni és a második sorba írni a nevet.
A cím megadásánál a program besegít, és ha egy általa ismert helység írányítószámát írjuk be akkor felkínálja a város nevét. Figyelem, néhány vidéki helység azonos írányítószámmal rendelkezik, így ezek esetében az első találat jelenik meg.
Fizetési mód (ALT+F): Meg lehet adni minden partnerhez egy szokásos fizetési módot és bizonylat íráskor a program ez alapján automatikusan felkínálja a rovatok kitöltését. Amennyiben egy vevő hol így, hol úgy (kp / utal) vásárol, akkor ne töltsük ki a mezőt.
Árkategória (ALT+Ó): Lehet megadni árkategóriát a partnerhez (1-6), ami szerint a termék- és szolgáltatás listából a program az árat felkínálja. Alapesetben a 6-os (listaár) jelenik meg és nem javasolt az 1-es (beszerzési ár) kategória megadása, kivéve ha cégen belüli mozgásról van szó.
Kedvezmény (ALT+D): A beállított árkategóriához képest lehet kedvezményt adni, de ha itt adom meg a kedvezményt akkor az minden termékre és szolgáltatásra vonatkozik amit az ügyfél igénybe vesz.
Megadható a partner bankszámla száma (ALT+B) és ez a bizonylatokon is megjelenik.
Az engedély (ALT+N) rovat használható több funkcióra is. Alapvetően például a jövedéki engedélyes értékesítés esetén itt adható meg az engedély száma és ez a bizonylatokon a vevő neve alatt megjelenik nyomtatásban is. EU áfa analitika használata esetében csak akkor hasznáűlható ha nem deviza külföldi a partner.
Besorolási csoport (ALT+C): minden partnerünket besorolhatjuk egy direkt csoportba (például: vevő, szállító, érdeklődő), de természetesen más funkciót is adhatunk neki (például: partner nem járul hozzá címének marketing célú felhasználásához). Azonban ezt általában a cég profiljához igazodó és a vevőket egy egy marketing célcsoportba sorolásához szokták használni. Ennek megfelelően lehet postalistát nyomtatni.
Partner adatlap állapota. Egy egy partner, ha már többet nem kell hogy szerepeljen a listában, a Megszünt (ALT+S) mutatóval az alaplistából áttehető a megszűnt nyilvántartásba. Az adatai nem törlődnek (adóügyi okokból amúgy is kellhet még), de már marketing vagy egyéb célból az aktuális listában nem fog szerepelni.
A partnerhez a saját bankszámlánk (ALT+Z) közül lehet hozzá rendelni egyet, ha neki (vevőként) az alapbeállítástól eltérően másra kell utalnia. Például az uniós vevők az Eurós számlára utaljanak.
A partner bankszámlái is feltüntethetőek - Bankszámlái (ALT+K) gomb, de mivel azt hogy honnan fog utalni a vevő azt úgy is ő dönti el így ez csak emlékeztetőnek használható, vagy szállító esetében hogy hova kell esetleg utalni. Több is felsorolható de ha a szállító egy adott számlán kifejezetten az egyiket kérte akkor arra kell utalni.
Minden partnerhez akár több telefonszámot, e-mail címet, web címet, vagy postai címet (ALT+H) is feltüntethetünk. Ezek jelenleg csak egérrel elérhető extra szolgáltatások.
Amennyiben minden adatot felvittünk, akkor a rendben gombbal lehet rögzíteni a partner listába. Amennyiben ekkor kilépünk, a segéd információk (telefon, email, web, postacím) akkor is megmaradnak és az újbóli felvitelnél, amikor a partner jó adatait visszük fel ugyanerre a sorozatszámra megjelennek.
Regiszter program esetében további két adatmező is használható. A jellemzők listája - erre szűrni is lehet, illetve egy szabadon írható kiegészítő szöveg mező.
ALT + B - Beállítás, lehetőséget ad arra, hogy a nem használt funkciókat ki vagy bekapcsoljuk, ezáltal egyszerűsíthetjük a kezelést. A képen be van kapcsolva minden opcionális nyilvántartás. Ezek egy része csak a nagyobb programoknál vagy a Regiszter kiegészítéssel használható ki (jellemzők).
Fontos! Az adatvédelmi törvény előírásait mindig tartsuk szem előtt és ha éppen egy adat nyilvántartása nem megengedett, akkor azt ne vezessük fel ebbe a listába, még akkor se, ha arra van rovat. Ha ez egy kötelezően kitöltendő rovat, akkor egy konstans adat felvitelével (pld. pont) lépjünk túl rajta.
Lásd még PRECÍZ REGISZTER program (interneten: postázás )
2012.01.30. ( Számlázó program a weben ) A PRECIZ Szoftver Studio Szamla keszito programjainak es egyeb egyuttmukodo ugyviteli szoftvereinek integralt helpje(kepernyos segitseg) rendszere. A leiras ezert olyan modulokat es funkciokat is tartalmazhat, amik az adott megvasarolt kiepitesben nem talalhatoak meg.